在大海深处,有一座宫殿,里面住着海王和他的六个女儿和外祖母,其中六个女儿中最小的女儿最爱幻想最美丽,深受外祖母的喜爱。
有一天王子举行他的16岁生日聚会,那里人山人海,那里的风景美极了,最小的女儿小美人鱼被王子深深地迷住了,有一次,王子掉进了海里,小美人鱼奋不顾身地救下了他,小美人鱼,把他扶在岸上,就躲在石头后面,那时一个漂亮的女孩儿把王子带走了,王子以为是那个漂亮的女孩,救了他,决定取那个漂亮的女孩。
夜渐渐地深了,船上的人也渐渐地睡着了。这时,海面刮起了狂风,水手们还没来得及收起风帆,船就被大风暴撕得粉碎。小人鱼在不远的地方看着这里发生的一切,她勇敢地向落水的王子游了过去,抱住已经奄奄一息的王子,她把他的头托出了水面,带着他游到了岸边。