1、桃园三结义：东汉末年，朝政的腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同干一番事业。三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。
2、过五关斩六将：关羽与刘备、张飞失散，后来得到了刘备的消息，因此，立即向曹操请辞，但曹操避而不见，最后，关羽只能不辞而别。由于，没有得到曹操的手谕，因此，一路之上遭到了层层拦阻，但关羽凭借一己之力，过了五个曹操所辖关（城市），立斩曹操六员大将。
3、单骑救主：新野一战，刘备以少胜多打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。刘备的三千人马走到当阳县，突然被曹兵截住，战到天明才摆脱曹兵的追赶，护卫刘备家小的赵云发现不见了刘备，走散了糜夫人母子，急集合三十骑，又杀回乱军中寻找。赵云力战众将，威武勇猛。正在山上观战的曹操见赵云势不可挡，传令一定要活捉。赵云利用这个机会冲出包围，连杀50员曹将，终于将阿斗交给了刘备。
司马懿有智谋，人奸诈，能隐忍。1，曹操秉持唯才是举宗旨，提拔任用司马懿时，他在曹操面前装成忠于曹操的样子。
2，曹丕派他扺抗诸葛亮北伐时，他采取坚守不出策略，诸葛亮送来女人衣服羞辱他，他也能忍。
3，马谡失街亭，诸葛亮无兵冒险摆下空城计。司马懿父子不敢妄动而撤退。
4曹丕怀疑他时，他装疯卖傻躲过了打击。
5，发动了高平陵政变，夺取了兵权。不守承诺，杀了曹彰等，为司马昭、司马炎篡位夺权建立晋朝奠定了基础。
当初蜀将孟达降魏时，魏朝待其甚厚，司马懿认为他言行倾巧，不可信任。但皇帝不听，任命孟达领新城太守，封侯，假节。
魏文帝死后，孟达失宠，蜀丞相诸葛亮即暗中与之通信，图谋叛魏。
诸葛亮恐他言行反覆无常，想促他速叛，知魏兴太守申仪和他有矛盾，便派郭模到申仪处诈降，有意泄露其事。孟达闻此泄露，准备马上起兵。