小狐狸是一个调皮的小妖怪。他经常去山下的村子里捣捣乱：把刚上桌的饭菜端走啦，把刚打满的水缸一口气吸光啦，把正在做饭的烟囱堵住啦，都是诸如此类的小恶作剧。每次做完恶作剧，小狐狸都喜欢跑到村尾的大石头后面趴一会儿，等到村里的鸡飞狗跳都结束了，才心满意足的回山上去。
其实小狐狸以前不搞这种恶作剧的。他在山里修炼得可专心了。祖辈们传下来的各种法术——变身啦，狐火啦，隐身啦，都好难的。小狐狸修炼了几百年，也还是没法把耳朵和尾巴变没；狐火也只够用来煮个饭的。尤其是增加尾巴这事儿……从修炼出第二条尾巴以后，屁屁后头就没有了进展。哎，只能说自己还小、前途还很远大来安慰安慰自己了。
小狐狸的故事三分种普通话，他经常去山下的村里 捣捣乱，他把刚上桌的饭菜端着去吃了，把他当做了一只鸡，也拿走了，去吃了，这种狐狸太恶心了这小狐狸小尾巴都喜欢跑到村委来的大石头，后面爬了一会，等到村里的鸡飞狗跳都结果他才满意了。
乌鸦自从上次被狐狸骗了以后，心里耿耿于怀，总想报仇雪恨，恢复乌鸦家族名誉。
因此，她们不断地给小乌鸦上课，让它们记住狐狸的狡猾，不能再上当。过了几年，老乌鸦和老狐狸相继去世了。小乌鸦和小狐狸都长大了，他们仍然是邻居。小乌鸦总想找机会教训小狐狸。有一天，小乌鸦想出一条妙计，她也找来一块肉，站在窝前等着小狐狸出来。小狐狸也饿了，从洞里出来，看见小乌鸦嘴里叼着一块肉，心想：我也像爸爸一样，把小狐狸的肉骗下来。于是，他抬起头，说：“我的朋友，小乌鸦，你好！”小乌鸦心中暗喜，知道小狐狸要上当了，故意不睬它。小狐狸又说：“你长得可比你妈漂亮多了！羽毛又黑又亮，喜鹊比起您来，那可差多了。您的嗓子真好，比你妈的歌声还要动听，您就唱几句吧！”小乌鸦拍拍翅膀，张开嘴，唱起来。那片肉随着歌声掉进小狐狸的嘴里。小狐狸正在得意之时，突然觉得嗓子被什么刺痛了，又喊不出声。那块肉咽也咽不下去，吐也吐不出来 。小乌鸦站在树上，对小狐狸说：“这就是你们狐狸家族骗人的下场！”小乌鸦：“哇哇哇”地唱着歌，飞到妈妈——老乌鸦的坟前，说：“妈妈，我终于为乌鸦家族报仇雪恨了，您安息吧！” 小狐狸嘴里流着血，痛苦不已地来到老狐狸的坟前，默默地对爸爸说：“爸爸，我要死了，现在我才明白，害人害已，害人之心不可有哇！”