织女是王母娘娘的孙女,她和六姐妹在天宫给天织彩衣。地上有个牛郎,哥嫂对他不好,牛郎分家另过,只给他一头老牛。牛郎依靠自己的力量,老牛的帮助,披荆斩棘,耕田种地,日子渐渐过得好起来。
但他一个人总感到很寂寞。有一天老牛突然开口说话了,说七姐妹要下到温泉洗澡,牛郎可趁机把织女的衣服藏起来,让她答应做牛郎的妻子。牛郎照老牛的说法办了,在温泉旁说服织女,二人结成了夫妻。婚后,二人男耕女织,相亲相爱,生活十分美满,还生下一儿一女。但他们的婚事被天帝知道了,派天神把织女捉回天庭问罪。牛郎追不上织女,抱着一双儿女痛哭。